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【核心摘要】 官方干預奏效： 日本財務省於 7 月底再度出手進行外匯干預（買入日圓、賣出美元），促使美元/日圓匯率自近 164 的低點大幅拉回至 158 以下，引發市場高度關注。 貨幣政策動向： 日本央行在最新利率決策會議中，維持基準利率在 1.0% 不變，市場焦點全面轉向總裁植田和夫後續的升息步伐。 加密市場隱憂： 隨著美日利差逐步縮小與日圓波動加劇，長期作為高風險資產（如比特幣）重要低成本資金來源的「日圓套利交易」面臨潛在的平倉壓力。 日圓劇烈震盪：短線干預難敵結構性利差 日本財務省確認於 7 月底採取外匯干預行動，透過買入日圓、賣出美元，帶動日圓單日強升逾 3%，美元/日圓匯率自...

區塊鏈技術公司 Ripple 宣布對兩家新創公司 Zilo 與 Licuido 進行戰略投資，旨在推動 XRPL（XRP Ledger）在資本市場與實物資產代幣化（RWA）領域的擴展。這兩家公司分別專注於數位基金管理技術（如過戶代理）以及合規的代幣化資產發行與交易平台建設。 根據相關公告，Ripple 將藉由這項合作協助 Zilo 與 Licuido 打造多元化的資本市場解決方案，並計畫引入其穩定幣 RLUSD 作為交易與結算工具，以促進數位資產的流通活性。此舉被視為 Ripple 推廣其 XRPL...

知名非托管數位貨幣錢包Ctrl Wallet將於8月3日停止多項服務，包括傳送、接收、交換和dApp連結，僅保留備份助憶碼的功能。本次停用日為已設定的最後期限，原本支持超過2500個區塊鏈的服務將逐步下架。 根據公告，關閉日期只公布了日曆日期，並未標註時區或具體時間點，使用者若未提前備份，可能會錯過重要的轉帳窗口。Ctrl Wallet強調，所有已安裝的副本將在8月2日之前維持全部功能，但未來是否能持續開啟仍成未知數。 用戶可選擇兩種方式：一是將12或24字的備份助憶碼匯出，並在相容錢包中再次匯入；二是在8月3日之前，將資產轉移至自己已控制的地址，避免資產損失。匯入後，仍可驗證帳戶、網路和餘額，以確保轉移無誤。值得注意的是，匯入成功後，助憶碼即成為重新取得帳戶的關鍵，但遺失助憶碼將無法恢復帳戶存取權。 Ctrl錢包強調，無任何官方遷移或補償方案，任何相關承諾的提議都可能是詐騙。用戶在遷移過程中須妥善保管助憶碼，避免透露給未經授權人士。遺失助憶碼，則等同於無法再度存取帳戶，資產有可能永久損失。

期權合約集中到期，使得比特幣的價格在近期內未出現明顯變動。週五，約19,000份比特幣期權合約到期，價值約12億美元，集中在最大痛點價位64,500美元附近。比特幣在該日收盤於64,140美元，較最大痛點價位低約360美元，前一日則開盤於65,099美元，曾觸及63,740美元的低點。 相較於上一周同期，類似規模的合約到期時最大痛點價位為63,000美元，隨後比特幣價位曾升至65,400美元。兩次到期合約結果截然不同，但都未能在市場上產生明顯影響。最大痛點是一個由持倉合約計算出的指標，代表合約出售方在結算時最少會有所損失的價格水平，並不具有推動價格的機制。 此次合約的面值約為12億美元，但實際風險金額只是其中一小部分。由於交易所提供各價格點持倉狀況，而非多空雙方的持倉數量，因此無法確定合約持有者的實際調倉方向。 除了比特幣外，以太坊在同一周的期權結算中也占有一定比例，約2.34億美元，最大痛點價位為1,875美元，且看跌/看漲比率為1.29，顯示市場對下跌的避險需求仍然存在。 交易數據顯示，投資者在過去兩天內偏向快速平倉，特別是在美國主要交易所的比特幣價格出現折價時，顯示美國買盤的回縮。杠杆多頭空間遭到清倉，約4,590萬美元的多頭部位被平倉，而空頭僅被平倉約740萬美元。杠杆融資費率也從上周的0.0064%下降至0.0038%，接近中性水平。期貨和永續合約的未平倉合約總值仍在223.5億美元，較上次到期時的212.6億美元有所增加。 美國比特幣現貨ETF的資金在週四減少2.25億美元，結束了連續七天的資金流入，期間累積近10億美元的淨流入資金。投資者情緒受到地緣政治緊張局勢的影響，並導致恐懼與貪婪指數下降至28，暗示市場風險偏好降低，隱含波動率也趨向35%。

  2023年7月9日，Phantom與Hyperliquid政策中心聯合促請商品期貨交易委員會（CFTC）放寬規範，認為現行規則過度限制金融科技企業與註冊衍生品市場的合作。Phantom將自己定位為軟體中介而非保管人，允許用戶保持資金和私鑰的控制權，並能直接在註冊交易所間操作交易。 儘管Phantom已在介面中提供Hyperliquid，尚未開放給美國用戶使用。此舉旨在為美國投資者建立一條規範化的鏈上永續合約交易路徑。其方案流流程圖顯示，用戶透過軟體界面將交易指令傳送至註冊的交易所、經紀商與結算所，類似未來可能的通用解決方案。 Phantom的申請書中提出三項具體請求，包括不因在鏈上開發而觸發註冊義務，並且希望註冊交易所和結算所能在公開區塊鏈上提供交易、保證金管理與記錄等功能，此外，非保管型錢包在提供技術進入市場時，不應被歸類為介紹經紀商。 此外，Phantom已於今年3月獲得CFTC「免責聲明」，表示若僅提供軟體界面，不觸發註冊義務，其行為不會被執法追究。此免責事件是基於特定事實背景，未形成對整體規範的拘束性立場，CFTC將根據未來情況進行調整。 目前，美國監管當局已對24/7交易、清算與結算進行警示，並指出區塊鏈網路、穩定幣與智慧手機應用推動平台持續提供全天候操作，伴隨著流動性波動與操縱風險。此外，Coinbase與Kalshi已在美國推出受規範的永續加密貨幣期貨產品，這標誌著合規產品市場的進一步拓展。 預計2025年全球永續期貨交易量可達61.7兆美元，即使僅有少部分流入美國法規下的交易平台，也將帶來數以百億美元計的規模變局。使得用戶能在日常已使用的錢包中，直接存取與管理永續合約，將帶來極大便利，同時也提出責任歸屬、風險管理等新挑戰。 未來的發展路徑可能是三種情境之一：一是監管正面支持，讓非保管錢包界面與法規平台更緊密連結，將永續合約與事件合約整合於用戶常用的錢包應用中；二是在嚴格條件下逐步擴展，受到規範者限制，仍需透過經紀商或平台進行交易；三是監管趨向嚴格，禁令逐步收緊，使台灣用戶必須透過傳統經紀商或交易所進行交易。在此變局中，最終決定將關乎加密貨幣交易的未來形態與用戶體驗的根本轉變。